自定义字段
自定义字段功能允许您扩展客户信息的字段，根据业务需求添加额外的信息项，实现更精细的客户管理。
一、字段类型
系统支持以下字段类型：
| 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 单行文本 | 短文本输入 | 公司名称、地址 |
| 多行文本 | 长文本输入 | 详细描述、备注 |
| 日期 | 日期选择器 | 出生日期、合同到期日 |
| 时间 | 时间选择 | 预约时间 |
| 数值 | 数字输入 | 年龄、订单金额 |
| 下拉列表 | 单选下拉 | 客户等级、来源渠道 |
| 单选框 | 单选按钮组 | 性别、是否VIP |
| 复选框 | 多选复选框组 | 兴趣标签、订阅类型 |
二、字段管理
通过「全局设置」>「客户字段」进入自定义字段管理页面。
2.1 添加字段
- 点击「添加字段」
- 配置字段信息：
- 字段名称：字段的显示名称
- 字段类型：选择上述 8 种类型之一
- 是否必填：设为必填后，保存客户信息时必须填写该字段
- 是否启用：控制字段是否显示
- 选项配置：下拉列表/单选/复选类型需要配置选项列表
- 保存
2.2 字段操作
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 编辑 | 修改字段名称、类型、选项等 |
| 删除 | 删除不再需要的字段 |
| 排序 | 调整字段在客户信息中的显示顺序 |
| 启用/禁用 | 控制字段的显示和隐藏 |
三、使用场景
3.1 客户信息采集
在对话开始前的询前表单中，可以使用自定义字段收集访客信息：
- 公司名称
- 所在地区
- 咨询类型
- 预算范围
3.2 客户信息展示
在在线客服工作台的右侧「客户信息」面板中，自定义字段会显示在基本信息下方：
- 座席可以直接查看和编辑
- 帮助座席更全面地了解客户
3.3 客户管理
在客户管理页面中：
- 自定义字段作为客户信息的一部分显示
- 支持按自定义字段筛选客户
- 客户数据导出时包含自定义字段
四、最佳实践
- 按需添加：只添加业务真正需要的字段，避免信息过载
- 合理设置必填：关键信息设为必填，非关键信息设为选填
- 善用下拉和单选：规范化的选项比自由文本更容易统计和分析
- 统一命名：字段名称要清晰明了，避免歧义
- 定期清理：定期审查字段使用情况，禁用不再需要的字段
